- Martin SIMPSON Guitare acoustique, Guitare électrique, Dobro
- Dave BRISTOW Piano
- Andrew CRONSHAW Dulcimer
- Johnathan DAVIE Guitare basse
- Michael GREGORY Drums, Percussion
- Louisa LIVINGSTONE Voix
- Rob MASON Harmonica
- Ric SANDERS Violon
- Mickey BARKER Drums
- 1 Special agent
- 2 Desperadoes waiting for a train
- 3 Guitar medley: The frost is all over * The redheaded boil
- 4 Roustabout
- 5 Jamaica farewell
- 6 Banjo medley: Barlow knife * Shoot the turkey buzzard * Denis Murphey's polka
- 7 Joshua gone Barbados
- 8 McCrimmon's lament
- 9 Broke down engine
- 10 The demon lover
- 11 You win again
- 12 I think it's going to rain today
- 13 Man smart woman smarter
- 14 You better move on
- 15 Jazzman
- 16 Broke down engine
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