- Ella FITZGERALD Voix
- Joe PASS Guitare
- 1 Speak low
- 2 Comes love
- 3 There's no you
- 4 I may be wrong (but I think you' rewonderful) !
- 5 At last
- 6 The thrill is gone (Medley)
- 7 Gone with the wind
- 8 Blue and sentimental
- 9 Girl talk
- 10 Georgia on my mind
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