- Joy FERGUSON Keyboards, Voix
- Jimmie RANDALL Guitare basse, Voix
- Curly SMITH Drums, Voix
- John STAEHELY Guitare, Voix
- 1 Where is the show?
- 2 I'm your shoe
- 3 Single man
- 4 She said alright
- 5 S & M Blvd.
- 6 Falling angel
- 7 Big, busted bombshell from Bermuda
- 8 Into my life
- 9 Around the world
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