15 rare, unissued [tracks 1, 3, 4, 6 to 9, 12, 13, 15] & alternate recordings.
- Little Walter JACOBS Harmonica, Voix
- Louis MYERS Guitare
- Dave MYERS Guitare
- Fred BELOW Drums
- Little Walter JACOBS
- Louis MYERS
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare
- Willie DIXON Contrebasse
- Fred BELOW
- Little Walter JACOBS
- THE CORONETS Voix
- Louis MYERS
- Robert Jr LOCKWOOD
- Otis SPANN Piano
- Willie DIXON
- Fred BELOW
- Little Walter JACOBS
- MUDDY WATERS Slide guitar
- Pat HARE Guitare
- Otis SPANN
- Andrew STEPHENSON Guitare basse
- Francis CLAY Drums
- Little Walter JACOBS
- Robert Jr LOCKWOOD
- Luther TUCKER Guitare
- Otis SPANN
- Willie DIXON
- George HUNTER Drums
- Little Walter JACOBS
- Fred ROBINSON (OR ROBERTSON?) Guitare
- Luther TUCKER
- Willie DIXON
- George HUNTER
- Little Walter JACOBS
- Buddy GUY Guitare
- Jarrett GIBSON Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Piano
- Billy EMERSON Orgue
- Jack MYERS Guitare basse
- Al DUNCAN Drums
- 1 Can't stop loving you
- 2 Last boogie
- 3 Little girl
- 4 Come back baby
- 5 Southern feeling
- 6 One of these mornings
- 7 Beggin' and pleadin'
- 8 I love you so
- 9 You gonna be sorry
- 10 Fast boogie
- 11 Temperature
- 12 You don't know
- 13 Walkin' on
- 14 Dead presidents
- 15 Cobella
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