- Wilton FELDER Saxophone ténor
- Wayne HENDERSON Trombone
- Joe SAMPLE Keyboards
- Larry CARLTON Guitare
- Stix HOOPER Drums
- 1 Stomp and buck dance
- 2 Greasy spoon
- 3 Get on the soul ship (it's sailing)
- 4 Super-stuff
- 5 Double bubble
- 6 The well's gone dry
- 7 Southern comfort
- 8 Time bomb
- 9 When there's love around
- 10 Lilies of the Nile
- 11 Whispering pines
- 12 A ballad for Joe (Louis)
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