- Monty SUNSHINE Clarinette, Voix
- Alan GRESTY Trompette
- John BEECHAM Trombone
- Barry DEW Banjo, Voix
- Tony BAGOT Contrebasse
- Tony SCRIVEN Drums
- 1 It's tight like that
- 2 Memphis blues
- 3 Ice cream
- 4 Wabash blues
- 5 All the girls
- 6 South
- 7 Bill Bailey won't you please come home
- 8 Bugle boy march
- 9 Ups and downs
- 10 Carry me back to old Virginny
- 11 If I ever cease to love
- 12 Isle of Capri
- 13 When I grow too old to dream
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