- Jimi HENDRIX Guitare, Voix
- Noel REDDING Guitare basse
- Mitch MITCHELL Drums
- Larry FAUCETTE Percussion
- Billy COX Guitare basse
- Juma SULTAN Percussion
- Jerry VELEZ Percussion
- Larry LEE
- Dave MASON Guitare
- Brian JONES Percussion
- 1 Look over yonder
- 2 Little & wing
- 3 Here he comes
- 4 South saturn deita
- 5 Power of soul
- 6 Message to the universe
- 7 Taxfree
- 8 All along the watchtower
- 9 The stars that play laughing Sam's dice
- 10 Midnight
- 11 Sweet angel
- 12 Pali gap
- 14 Drifter's escape
- 15 Midnight lightning
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