Chansons en espagnol ou issues du répertoire en espagnol de la frontière américano-mexicaine et interprétées pour la plupart dans des films, des westerns ou dans l'émission radio de l'artiste, "Gene Autry's Melody Ranch". Livret en anglais.
- Gene AUTRY Voix, Guitare
- Johnny BOND
- THE CASS COUNTY BOYS
- THE PINAFORES
- Carl COTNER'S ORCHESTRA
- Smiley BURNETTE
- Lou BRING'S ORCHESTRA
- Gene THE AUTRY BLUE JEANS
- Carl COTNER'S MELODY RANCH HARD WAY SIX
- Alvino RAY
- Jimmy WAKELY'S TRIO
- THE TEXAS RANGERS
- Johnny MARVIN'S ORCHESTRA
- Fay MCKENZIE
- THE HERRERA SISTERS
- Paul SELLS'S ORCHESTRA
- 1 Gene Autry's spoken introduction
- 2 South of the border
- 3 Cielito lindo
- 4 Mexicali Rose
- 5 My adobe hacienda
- 6 In a little spanish town
- 7 You belong to my heart (Solamente una vez)
- 8 Maria Elena
- 9 It happened in Monterey
- 10 Come to the fiesta
- 11 Goodbye to old Mexico
- 12 Amapola
- 13 Gaucho serenade
- 14 El Rancho Grande
- 15 A gay ranchero (Las altenitas)
- 16 Down Mexico way
- 17 Yours (quiereme mucho)
- 18 La golondria (The swallow)
- 19 Marcheta (Love song of old Mexico)
- 20 Under fiesta stars
- 21 In old capistrano (Ay, Jalisco, no te rajes)
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