- Kalaparush Maurice MCINTYRE Saxophone ténor, Voice
- Jesse DULMAN Tuba
- Ravish MOMIN Drums
- 1 The Boston baked beans Florida Sam seminole
- 2 MMAAHJAE
- 3 Baby Babasin
- 4 Arrival of the midnight sun
- 5 Antoinette
- 6 Antoinette, tk.2
- 7 Kalaparush and the Light
- 8 My girl comes to see me all the time
- 9 Respectful anarchy
- 10 Homeless alcoholic female Vietnam vet who once played the sax
- 11 Big John Coltrane Indian man
- 12 The Boston baked beans Florida Sam seminole, tk.4
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