Quintet featuring Zoot Sims.
- Curtis FULLER Trombone
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Tommy FLANAGAN Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- Dave BAILEY Drums
- 1 Hello young lovers
- 2 Besame mucho
- 3 Willow weep for me
- 4 One note samba
- 5 Wee dot
- 6 Autumn leaves
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