= LPs UL7094 + UL7096.
- Charles LLOYD Saxophone ténor, Flûte
- Keith JARRETT Piano
- Ron McCLURE Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Sombrero Sam
- 2 Pre-dawn
- 3 Forest flower '69
- 4 Days and nights waiting
- 5 Sweet Georgia bright
- 6 Love song to a baby
- 7 Tribal dance
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