- Elmo HOPE Piano
- Lawrence JACKSON Trompette
- Freddie DOUGLAS Saxophone alto, Saxophone soprano
- John GILMORE Saxophone ténor
- Ronnie BOYKINS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- Guests:
- Earl COLEMAN Voix
- Marcelle DANIELS Voix
- 1 One for Joe
- 2 Ecstasy
- 3 Three silver quarters
- 4 A night in Tunisia
- 5 Trippin'
- 6 It shouldn't happen to a dream
- 7 Kevin
- 8 Monique
- 9 Groovin' high
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