- Nnenna FREELON Voix
- Takana MIYAMOTO Piano, Piano électrique
- James WILLIAMS Piano
- Joe BECK Guitare
- Wayne BATCHELOR Contrebasse
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Matt PENMAN Contrebasse
- Ed THIGPEN Drums
- Woody WILLIAMS Drums
- Beverly BOTSFORD Percussion
- Chris POTTER Saxophone ténor, Flûte alto
- James SANDON Saxophone ténor
- Matt SHULMAN Trompette
- and
- SOUNDS OF BLACKNESS Voix
- TAKE 6 Voix
- Kirk WHALUM Reeds
- 1 Better than anything
- 2 Let it be me
- 3 Straighten up and fly right
- 4 Amazing grace (Duo version)
- 5 Button up your overcoat
- 6 One child at a time
- 7 I say a little prayer
- 8 If it's magic
- 9 Soulcall
- 10 Just in time
- 11 Paper moon
- 12 You're nearer Nearer my God to thee
- 13 Amazing grace (Trio version)
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