- Walter BISHOP JR Piano électrique
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- George YOUNG Saxophone alto, Saxophone soprano
- Gerry NIEWOOD Saxophone ténor, Flûte
- Steve KHAN Guitare
- Mark EGAN Contrebasse
- Ed SOPH Drums
- VICTORIA Percussion
- 1 Soul turnaround
- 2 Valerie
- 3 Sweet Rosa
- 4 Philadelphia bright
- 5 Coral keys
- 6 Soul village
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