With Curley Hamner; and The Noble Knights; with Choker Campbell; with Les Cooper & The Soul Rockers; with Willis Jackson; with Noble Watts; with Bobby Davis & The Rhythm Rockers.
- 1 Air-raid
- 2 Soul twist
- 3 Twisting time
- 4 Wobble twist
- 5 Twisting with the King
- 6 Walking on my thin sole shoes
- 7 Walk awhile
- 8 Wiggle wobble
- 9 Good to the bone
- 10 Making it
- 11 Jookin'
- 12 What ya gonna do
- 13 The monkey shout
- 14 Get with it
- 15 Midnight blue
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