CCO.
- Barbara LONG Voix
- Billy HOWELL Trompette
- Booker ERVIN Saxophone ténor
- Nat PHIPPS Piano
- George TUCKER Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- 1 Trolley song
- 2 Gee baby
- 3 Largo to Oscar
- 4 When you are smiling
- 5 Call me darling
- 6 Where is lonesome
- 7 Green Dolphin street
- 8 You don't know what love is
- 9 Serenade
- 10 Squeeze me
- 11 Swan lake
- 12 It's heaven
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