- Elliott MURPHY Voix, Guitare acoustique
- Olivier DURAND Guitare
- Ernie BROOKS Guitare basse
- Kenny MARGOLIS Accordéon
- Danny MONTGOMERY Drums
- Patrick RIGUELLE
- Jorge OTERO Mandoline
- Florent BARBIER Drums, Percussion
- Kenny MARGOLIS Pistala, Wurlitzer
- Christophe LEROUX Violoncelle
- 1 Irish eyes
- 2 Black crow
- 3 Hold on
- 4 Tell me
- 5 A little push
- 6 Nothing can take the place of you
- 7 Come on Louann
- 8 Strangers on a train
- 9 Dragon
- 10 Fix me a coffee
- 11 Eiffel Tower blue
- 12 Doctor of mercy
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