= LPs UA5119 + UA5117. CCO.
- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Sonny STITT Saxophone ténor
- Jack McDUFF Orgue
- Charlie PERSIP Drums
- Gene AMMONS
- Clark TERRY Trompette
- Hobart DOTSON Trompette
- Oliver NELSON Saxophone alto
- Red HOLLOWAY Saxophone ténor
- George BARROW Saxophone ténor
- Bob ASHTON Saxophone baryton
- Richard WYANDS Piano
- Wendell MARSHALL Contrebasse
- Billy ENGLISH Drums
- Ray BARRETTO Congas
- Gene AMMONS
- Patti BOWN Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Walter PERKINS Drums
- Etta JONES Voix
- Gene AMMONS
- Harold VICK Saxophone ténor
- Jack McDUFF
- Eddie DIEHL Guitare
- Joe DUKES Drums
- 1 Tubby
- 2 Dumplin'
- 3 When you wish upon a star
- 4 Shuffle twist
- 5 Sleeping Susan
- 6 Out in the cold again
- 7 Love I've found you
- 8 But not for me
- 9 Too marvelous for words
- 10 If you are but a dream
- 11 Scram
- 12 Ballad for baby
- 13 Cool, cool daddy
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