- Dave MCMURRAY Saxophone ténor, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Dave MCMURRAY Flûte, Keyboards, Drum Programming
- Herschell BOONE Voix
- Larry FRATANGELO Percussion
- Wayne GERRARD Guitare
- Mark ISHAM Trompette
- Bob JAMES Piano, Piano électrique
- Chuck LOEB Guitare
- Marcus MILLER Guitare basse
- Ron OTIS Drums
- Luis RESTO Keyboards
- Esther RIDGEWAY Voix
- Gloria RIDGEWAY Voix
- Gracie RIDGEWAY Voix
- Ken SCOTT Drums
- Adell Showboat SHAVERS Guitare
- Darrell Peanut SMITH Guitare basse
- Al TURNER Guitare basse
- 1 Just the music
- 2 On Detroit time
- 3 Cruisin' to the P.M.
- 4 What cha gonna do about my loving
- 5 Walk in the night
- 6 7 days love
- 7 Nautilus
- 8 Soulfull kiss
- 9 I go wild
- 10 Cleo's mood
- 11 Ghetto flute song
- 12 London nights
- 13 Madrid
- 14 Sonny
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