- Ronnie EARL Guitare
- Jerry PORTNOY Harmonica
- Darrell NULISCH Voix
- Ron LEVY Orgue, Piano
- Steve GOMES Guitare basse
- Per HANSON Drums
- Kaz KAZANOFF Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone ténor
- MR.EXCELLO Saxophone ténor
- SAXY BOY Saxophone ténor
- Duke ROBILLARD Guitare
- Tony Z Orgue
- 1 Backstroke
- 2 Ships passing in the night
- 3 You're the one
- 4 Soul searchin'
- 5 It's my soul
- 6 Evening sun
- 7 Jerry jumps in
- 8 After all
- 9 I don't believe
- 10 Blues for Bone
- 11 Sufferin'
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