- Cal TJADER Vibraphone
- Donald BYRD Trompette
- Jimmy HEATH Saxophone ténor
- Kenny BURRELL Guitare
- Bob BUSHNELL Contrebasse
- Richard DAVIS Contrebasse
- Armando PERAZA Percussion
- Alberto VALDES Percussion
- Grady TATE Drums
- Cal TJADER Vibraphone
- Lonnie HEWITT Piano
- John HILLIARD Contrebasse
- Armando PERAZA Percussion
- Alberto VALDES Percussion
- Johnny RAE Drums
- add
- Willie BOBO Percussion, Voix
- June MAGRUDER Voix
- except
- Bob BUSHNELL Guitare basse
- replaces
- Richard DAVIS Contrebasse
- 1 Soul sauce
- 2 Afro blue
- 3 Pantano
- 4 Somewhere in the night
- 5 Maramoor mambo
- 6 Tanya
- 7 Leyte
- 8 Spring is here
- 9 João
- 10 Soul sauce, rough mix
- 11 Monkey beams
- 12 Ming
- 13 Mamblues
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