Unknown recording dates.
- Herbie HANCOCK Keyboards
- Donald BYRD Trompette
- others unknown
- 1 Jammin' with Herbie
- 2 Herbie's blues
- 3 Rock your soul
- 4 T.C.B. with Herbie
- 5 Soul power
- 6 Cat call
- 7 Curro's
- 8 It's a beautiful evening
- 9 Day dreams
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