- Matt JOHNSON Voix, Piano, Synthetiseur
- Thomas LEER Synthetiseur
- Camelle G. HINDS Guitare basse
- Zeke MANYKA Drums
- WIX Accordéon
- Paul BOYLE Fiddle
- Andy DUNCAN Drums
- Jools HOLLAND Piano
- Anne STEPHENSON Violon
- Martin MCCARRICK Violoncelle
- Jim THIRLWELL
- 1 I've been waiting for tomorrow (allof my life)
- 2 This is the day
- 3 The sinking feeling
- 4 Uncertain smile
- 5 The twilight hour
- 6 Soul mining
- 7 Giant
- 8 Perfect
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