- Rodney JONES Guitare
- Will BOULWARE Orgue, Piano électrique
- Teodross AVERY Saxophone ténor
- Lonnie PLAXICO Contrebasse
- Kenwood Woody DENNARD Drums
- Paul JOSEPHS Electronics
- 1 Let the music take your mind
- 2 Soul makossa
- 3 Soul manifesto (The manifesto)
- 4 Light my fire
- 5 Summertime
- 6 Live bait
- 7 Groovebone (The sermon)
- 8 Morning of Carnival
- 9 Dissertation on the blues
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