- Frank LOWE Saxophone ténor
- Jack WALRATH Trompette
- Bertha HOPE Piano
- Steve NEIL Contrebasse
- Ralph PETERSON JR Drums
- 1 Tubby's night out
- 2 Eddie's dream
- 3 Nothin' but love
- 4 Ms Bertha's arrival
- 5 Inappropriate choices
- 6 Mirror minded rose
- 7 Soul folks
- 8 Grand valse
- 9 Addiction ain't fiction
- 10 A bill for Evans
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