- Cal TJADER Vibraphone
- Jerry DODGION Flûte
- Seldon POWELL Flûte
- Jerome RICHARDSON Flûte
- Chick COREA Piano, Arrangeur
- Attila ZOLLER Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Bobby RODRIGUEZ Contrebasse
- Carlos Patato VALDEZ Congas, Voix
- José MANGUAL Timbales
- Victor PANTOJA Percussion
- Grady TATE Drums
- Oliver NELSON Arrangeur
- 1 Cuchy frito man
- 2 Descarga cubana
- 3 Soul burst (Guajera)
- 4 The Bilbao song
- 5 Manteca
- 6 It didn't end (Não se acabou)
- 7 My ship
- 8 Morning
- 9 Oran
- 10 Curaçao
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