= LPs UJ0406 + KC3832. Tracks 3, 4 only on CD.
- Ray CHARLES Piano, Saxophone alto, Piano électrique
- Milt JACKSON Vibraphone, Piano, Guitare
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Skeeter BEST Guitare
- Oscar PETTIFORD Contrebasse
- Connie KAY Drums
- Kenny BURRELL Guitare
- Percy HEATH Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- 1 How long blues
- 2 Cosmic Ray
- 3 The genius after hours
- 4 Charlesville
- 5 Bags of blues
- 6 Deed I do
- 7 Blue funk
- 8 Soul brothers
- 9 Bag's guitar blues
- 10 Soul meeting
- 11 Hallelujah I love her so
- 12 Blue genius
- 13 X-Ray blues
- 14 Love on my mind
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