- Jack DeJOHNETTE Drums
- Bennie MAUPIN Clarinette basse
- John ABERCROMBIE Guitare
- Mick GOODRICK Guitare
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Michael FELLERMAN Metaphone
- Jack DeJOHNETTE Keyboards, Drums
- Dave HOLLAND
- Michael FELLERMAN Metaphone, Trombone
- 1 Sorcery #1
- 2 The right time
- 3 The rock thing
- 4 Reverend King suite: Reverend King*Obstructions*The fatal shot*Mourning*Unrest*New spirits on the horizon
- 5 Four levels of joy
- 6 Epilog
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