- Dexter GORDON Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Woody SHAW Trompette, Flugelhorn
- Benny BAILEY Trompette, Flugelhorn
- Slide HAMPTON Trombone, Arrangeur
- Wayne ANDRE Trombone
- Frank WESS Flûte, Saxophone alto, Piccolo
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- George CABLES Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 Laura
- 2 The moontrane
- 3 Red top
- 4 Fried bananas
- 5 You're blasé
- 6 How insensitive
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