Music arranged and composed by John Zevizz. Versus le New Age.
- John ZEWIZZ Piano, Wood flute, Percussion
- John ZEWIZZ Zither, Voice, Violon
- John ZEWIZZ Guitare basse, Tapes, Harpsichord
- John ZEWIZZ Sampler, Sitar, Tabla
- Andrew WOOLF Keyboards
- SEMIRAMIS Voice
- Brian JONES Tambourine, Trompette, Guitare
- Brian JONES Percussion, Spoken word
- Larry VAN HORN Guitare basse, Percussion
- 1 Invokation
- 2 Courtfield road
- 3 Somewhere in Morocco
- 4 Magik, mushrooms and the moon
- 5 Forever & a moment
- 6 Hash ghost ov Tangier
- 7 Gomper enchantment
- 8 Return to Morocco
- 9 Pan, the blonde goat
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