From Gotham Records.
- Sonny TERRY Voix, Harmonica
- Brownie McGHEE Guitare
- Doc BAGBY Keyboards
- James HARRIS Contrebasse
- Melvin MERRITT Drums
- 1 Wine headed woman
- 2 Four o'clock blues
- 3 Baby let's have some fun
- 4 Bad luck blues
- 5 Lonesome room
- 6 News for you baby
- 7 No love blues
- 8 Harmonica rumba
- 9 No love blues
- 10 Lonesome room
- 11 Bad luck blues
- 12 Wine headed woman
- 13 Four o'clock blues
- 14 Baby let's have some fun
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