From Argo Records.
- Sonny STITT Saxophone alto, Saxophone ténor
- Barry HARRIS Piano
- William AUSTIN Contrebasse
- Frank GANT Drums
- 1 Propapagoon
- 2 This is always
- 3 Jack Spratt
- 4 Just you, just me
- 5 Cool blues
- 6 Mr.Sun
- 7 Dancing on the ceiling
- 8 Everyone does
- 9 Till the end of time
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