- Hamish IMLACH Voix, Guitare
- Ian MacKINTOSH Concertina, Banjo, Voix
- Ian MacKINTOSH Background vocals
- Mike WHELLANS Percussion, Harmonica, Guitare
- John MARTIN Fiddle, Violoncelle
- Clark SORLEY Basse électrique, Synthetiseur
- Doanld LUNNY Background vocals
- Mary BLACK Background vocals
- 1 Cod liver oil and the orange juice
- 2 The ballad of William Brown
- 3 Mary Anne
- 4 The reprobate's lament
- 5 Salonika
- 6 Kisses sweeter than wine
- 7 The smokers song
- 8 Sonny's dream
- 9 If it wasn't for the union
- 10 The parcel of rogues
- 11 I didn't raise my son to be a soldier
- 12 Goodbye booze
- 13 D.day dodgers
- 14 Seven men of Knoydart
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