- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Paul BLEY Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- or
- Henry GRIMES Contrebasse
- Roy McCURDY Drums
- 1 Yesterdays
- 2 All the things you are
- 3 Summertime
- 4 Just friends
- 5 Lover man
- 6 At McKies'
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