- Kenji MORI Saxophone soprano, Saxophone ténor, Flûte
- Kenji MORI Clarinette basse, Flûte alto
- Takao UEMATSU Saxophone ténor, Clarinette basse
- Masaru IMADA Piano, Piano électrique
- Masayuki TAKAYANAGI Guitare, Guitare acoustique
- Hideto KANAI Contrebasse, Guitare basse, Maracas
- Nobuyoshi INO Contrebasse, Guitare basse, Violoncelle
- Hiroshi MURAKAMI Drums
- Yuji IMAMURA Percussion
- 1 Sonnet
- 2 Our foolish
- 3 Mort
- 4 End of november
- 5 Combo '77
- 6 A tree frog
- 7 Spanish flower
- 8 Dragon garden
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