- Nicholas PAYTON Trompette, Flugelhorn, Keyboards
- Nicholas PAYTON Effets sonores, Voix, Drums
- Nicholas PAYTON Contrebasse
- Karriem RIGGINS Sampler, Synthetiseur
- Tim WARFIELD Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Kevin HAYS Keyboards, Recorder, Voix
- Kevin HAYS Sampler
- Vicente ARCHER Contrebasse
- Adonis ROSE Drums
- Daniel SADOWNICK Percussion
- 1 Praalude Sonic trance
- 2 Fela 1
- 3 Velvet handcuffs
- 4 Cannabis leaf rag 1
- 5 Séance
- 6 Tantric (Lewd interlewd)
- 7 Shabba un-ranked
- 8 Séance (Romantic reprise)
- 9 Fela 2
- 10 Tantric
- 11 Blu Hays
- 12 Stinkie twinkie (Remix)
- 13 Spiral
- 14 Peeping Tim
- 15 Cannabis leaf rag 2
- 16 El Two mexicans on the wall: Too much tequila Sleeves too long, pants too short guitarronista
- 17 Exorcism
- 18 Toys in babeland
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