- MEMPHIS SLIM Piano, Voix
- Willie DIXON Contrebasse, Voix
- 1 Joggie boogie
- 2 Stewball
- 3 Johny Henry
- 4 Kansas City no.1, 2 and 3
- 5 Have you ever been to Nashville Pen?
- 6 Roll and tumble
- 7 Beer drinking woman
- 8 Chicago house rent party
- 9 44 blues
- 10 Unlucky
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