- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Kenny BARRON Piano
- Ray DRUMMOND Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- GUESTS:
- Roland ALEXANDER Saxophone ténor
- Tyrone JEFFERSON Trombone
- 1 Cabu
- 2 Minor Bertha
- 3 Judy
- 4 Autumn leaves
- 5 Wee
- 6 Black market
- 7 Uhuru sasa
- 8 Song of courage
- 9 King
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