- Matt MORAN Vibraphone
- Adam GOOD Guitare, Electric bow
- John HOLLENBECK Drums, Percussion, Mélodica
- Oscar NORIEGA Saxophone alto, Clarinette basse
- 1 The housatonic at stockbridge
- 2 The cage
- 3 Like a sick eagle
- 4 Slugging a vampire
- 5 Memories
- 6 Thoreau
- 7 The see'r
- 8 The circus band
- 9 Serenity
- 10 At the river
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