- Marissa NADLER Voix, Guitare, Backing vocals
- Greg WEEKS Synthetiseur, Voix
- Helena ESPVAL Violoncelle
- Orion Rigel DOMMISSE Synthetiseur
- Jesse SPARHAWK Mandoline, Harpe
- Otto HAUSER Percussion
- 1 Diamond heart
- 2 Dying breed
- 3 Mexican summer
- 4 Thinking of you
- 5 Silvia
- 6 Bird on your grave
- 7 Rachel
- 8 Feathers
- 9 Famous blue raincoat
- 10 My love and I
- 11 Leather made shows
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