- Mack GOLDSBURY Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kenny WERNER Piano
- Ed SCHULLER Contrebasse
- Billy HART Drums
- 1 Without a song
- 2 Tin tin deo
- 3 The first snow
- 4 Like Sonny
- 5 The nearness of you
- 6 The smile of Meja
- 7 Meant to be
- 8 Karen intro Karen intro
- 9 Karen Karen
- 10 Scrjabin Scrjabin
- 11 Time on Monday Time on Monday
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