- Doc WATSON FAMILY:
- Doc WATSON Voix, Guitare, Banjo
- Doc WATSON Harmonica
- Rosa Lee WATSON Voix, Guitare
- Merle WATSON Guitare
- Arnold WATSON Voix, Banjo
- G.D. WATSON Voix
- Gaither CARLTON Fiddle
- Almeda RIDDLE Voix
- 1 Rye cove
- 2 Twilight is stealing
- 3 Fisher's hornpipe
- 4 Anniversary blue yodel
- 5 A tiny broken heart
- 6 Honey babe blues
- 7 Brown's dream
- 8 When the roll is called up yonder
- 9 My little woman, you're so sweet
- 10 Will my mother know me there
- 11 Go shoot old Davey Dugger
- 12 My wandering boy
- 13 Somebody touched me
- 14 Grandfather's clock
- 15 Lonely tombs
- 16 Just a friend
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