Country songs, old time style.
- RED & FRED:
- Red RECTOR Mandoline, Voix
- Fred SMITH Guitare, Voix
- Bill CHAMBERS Banjo
- Kenny BAKER Fiddle
- 1 One little word
- 2 Foggy valley
- 3 Gathering flowers from the hillside
- 4 This is the end
- 5 Cotton eyed Joe
- 6 Are there tears behind your smile
- 7 More pretty girls than one
- 8 Blue tomorrow
- 9 Stoney fork
- 10 Before I met you
- 11 Indian warrior
- 12 I'll never let you worry my mind anymore
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