- Anna DOMINO Voix, Guitare, Accordéon
- Michel DELORY Guitare électrique, Guitare acoustique, Guitare classique
- Michel DELORY Dobro, Banjo, Keyboards
- Michel DELORY Drum Programming
- and
- Paul SHAPIRO Saxophone ténor, Flûte, Recorder
- Stephen ULRICH Guitare
- Paul DUGAN Guitare basse
- 1 St James
- 2 Rising sun
- 3 This train that I ride
- 4 Frankie and Johnny
- 5 Laredo
- 6 John Henry
- 7 Black girl
- 8 Tom Dooley
- 9 Banks of the Ohio
- 10 Pretty horses
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