- Steve BYRNE Voix, Guitare, Concertina
- Tore BRUVOLL Guitare
- Richard WERNER Loops
- Chris WRIGHT Mandoline
- 1 The ither lass
- 2 I rue the day she gaed awa
- 3 The Bonnie lass o cairnie
- 4 Leavin Angus in the mornin
- 5 Hogmanay
- 6 April 1918
- 7 Young Jessie o Bonnie Dundee
- 8 Pawkie Adam Glen
- 9 Howe o the mearns
- 10 Tam i the kirk
- 11 Rose song
- 12 The turn of the day
- 13 The seaward toon
- 14 The sang
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