- Perry BLAKE Voix, Backing vocals, Keyboards
- Marco SABIU Piano, Keyboards, Programming [Synth.]
- Glenn GARRET Guitare basse, Contrebasse, Guitare acoustique
- Toby PITMAN Guitare électrique, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Neil CONTI Guitare basse, Synthetiseur, Piano
- Neil CONTI Programming [Synth.]
- Enrico FARNEDI Trompette, Cornet, Flugelhorn
- David SABIU Cymbales, Drums
- Fiona MCGEOWN Backing vocals
- 1 We are not stars
- 2 When I'm over you
- 3 Lies lies lies
- 4 The fox in winter
- 5 Ava
- 6 Song for someone
- 7 You're not alone
- 8 Native New Yorker
- 9 Tropic of Cancer
- 10 Travelling
- 11 We couldn't decide
- 12 The end of the affair
- 13 Coming home
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