- Chet BAKER Voix
- David WHEAT Guitare
- Ross SAVAKUS Contrebasse
- Chet BAKER Trompette
- Russ FREEMAN Piano
- Carson SMITH Contrebasse
- Bob NEEL Drums
- Chet BAKER Voix, Trompette
- Russ FREEMAN
- Jimmy BOND Contrebasse
- Peter LITTMAN Drums
- Chet BAKER Trompette
- Norman RAYE Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Frank ROSOLINO Trombone
- Art PEPPER Saxophone alto
- Bud SHANK Saxophone alto
- Phil URSO Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jimmy BOND
- Lawrence MARABLE Drums
- Jimmy HEATH Arrangeur
- Chet BAKER Voix, Trompette
- Russ FREEMAN Celesta
- Jimmy BOND
- Lawrence MARABLE
- Chet BAKER Trompette
- Russ FREEMAN Piano
- Carson SMITH
- Larry BUNKER Drums
- Chet BAKER
- Russ FREEMAN
- Leroy VINNEGAR Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Chet BAKER
- Herb GELLER Saxophone alto
- Jack MONTROSE Saxophone ténor, Arrangeur
- Bob GORDON Saxophone baryton
- Russ FREEMAN
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Shelly MANNE
- 1 Come rain or come shine
- 2 My old flame
- 3 That old feeling
- 4 Lullaby of the leaves
- 5 There's a lull in my life
- 6 Moonlight in Vermont
- 7 Darn that dream
- 8 My ideal
- 9 Imagination
- 10 Embraceable you
- 11 Lush life
- 12 Goodbye
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