Track 10 only on CD.
- Steve LACY Saxophone soprano, Voix
- Steve POTTS Saxophone alto, Saxophone soprano
- Bobby FEW Piano
- Irene AEBI Voix, Violon
- Jean-Jacques AVENEL Contrebasse
- Oliver JOHNSON Drums
- Brion GYSIN Voix
- 1 Gay paree bop
- 2 Nowhere street
- 3 Somebody special
- 4 Luvzya
- 5 Keep the change
- 6 Permutations: Junk is no good baby
- 7 Kick that habit man
- 8 I don't work you dig
- 9 Blue baboon
- 10 Nowhere street 1
- 14
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