Track 2 after James Baldwin.
- Marty EHRLICH Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette basse
- Uri CAINE Piano
- Michael FORMANEK Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- Guest:
- Ray ANDERSON Trombone
- 1 Waltz
- 2 The price of the ticket
- 3 Day of the dark bright light
- 4 Blue boye's blues
- 5 I pity the poor immigrant
- 6 Fauve
- 7 The falling rains of life
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