- Damon KRUKOWSKI Guitare acoustique, Voix
- Naomi YANG Guitare basse, Harmonica, Voix
- Michio KURIHARA Guitare électrique
- 1 Judah and the maccabees
- 2 The new world
- 3 Eye of the storm
- 4 Song to the siren
- 5 The navigator
- 6 The great wall
- 7 I dreamed of the Caucasus
- 8 New York city
- 9 Tanka
- 10 Turn of the century
- 11 Love
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